银行业不良贷款“一升一降”,背后意义?

房天下    来源:房天下 2021-04-26 09:08
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银保监会近日披露的数据显示,今年一季度末,商业银行不良贷款余额3.6万亿元,较年初增加1183亿元,不良贷款率1.89%,较年初下降0.02个百分点,逾期90天以上贷款与不良贷款比例81.5%。

而2020年末,不良贷款余额3.5万亿元,较年初增加2816亿元;不良贷款率1.92%,较年初下降0.06个百分点;逾期90天以上贷款与不良贷款比例76%,较年初下降5.1个百分点。

详细对比以上两组数据可以得出以下三个结论:第一是今年第一季度末和去年年末,不良贷款余额和不良贷款率都是“一升一降”,就是不良贷款余额在增加,而不良贷款率在下降,原因当然是贷款增加幅度相对不良贷款增加幅度更大,导致分子和分母都增加的时候,不良贷款率仍然是下降的。

第二,逾期90天以上的贷款与不良贷款的比例在2020年是下跌的,但是在今年一季度末出现了比较大幅度的上涨,上涨达5.5%,这表明存量的不良贷款在向下迁徙,不良贷款的形势比较严峻。

第三,今年一季度银行业不良资产余额增幅较大,一季度增加1183亿元,是去年全年增幅2816亿元的一半。

今年一季度,商业银行人民币贷款余额同比增长12.6%,人民币贷款增加7.7万亿元,同比多增5741亿元,去年全年,商业银行人民币贷款增加19.63万亿元,同比多增2.82万亿元,同比大概增长12%以上,可以看出相对于去年全年,今年一季度贷款增速是加快的,贷款的增加是不良贷款率下降的主要原因。

去年,上市银行包括六大行的不良贷款是双升的,截至2020年末,工行、建行、农行、中行、交行、邮储银行不良贷款余额、不良贷款率均呈现出“双升”态势。从不良贷款率指标来看,六大行中最低的是邮储银行,为0.88%。工行、建行、农行、中行、交行的不良贷款率分别为1.58%、1.56%、1.57%、1.46%、1.67%。

股份行中,不良贷款余额、不良贷款率“双升”的银行有民生银行、浙商银行;不良贷款余额、不良贷款率一升一降的银行有招商银行、中信银行;不良贷款余额、不良贷款率较上年末“双降”的是光大银行、浦发银行、兴业银行和平安银行。

但是整个银行业的不良贷款率是下降的,这可能意味着未上市的小银行贷款增幅更大,因为未上市小银行不良贷款增幅相对上市银行较小的可能不大。

影响银行业不良贷款数量的另一个问题是,如何处理延本延息贷款,工行就表示,2020年该行已提前消化了一些出现实质风险的延本延息贷款,为2021年继续逐步有序释放延本延息贷款风险和平滑对资产质量的影响。小微贷款方面,截至2020年末,该行延本延息贷款劣变比例为0.8%。未来延本延息贷款的处理释放将会影响不良贷款余额和不良贷款率。

另外,银保监会透露,去年银行业处置了不良资产3.02万亿元,几乎等于存量不良贷款余额,处置力度相当大,也就是相当于处理了存量的不良贷款后,又增加了相同数量的不良贷款,这也是银行业不良贷款率和不良贷款余额相对较小的原因。今年一季度的数据没有披露,但是按照监管机构的表态,今年的处置力度只会加大。

在传统的行业中,银行业这几年的盈利水平还是相当不错的,尤其是利润总额大,主要原因是资产扩张快,房地产贷款增速较高,这些利润为处置不良贷款提供了很好的基础。

但是一个悖论是资产规模扩张过快,利润增速也高,但是风险也较高,拿这些利润再去处置不良,是得不偿失的。

去年7月,银保监会新闻发言人说,虽然我们采取了临时延期还本付息、借新还旧、展期、修改贷款合同等对冲政策措施,但经营不善的企业本身存在的问题并没有根本解决,今后仍然存在较大违约风险。一些银行、企业和地方政府不愿主动暴露不良,有的甚至故意粉饰和隐瞒。总的来说,当前不良贷款并未充分暴露,存在较大上升压力。

不过随着疫情结束,生产生活全面恢复,商业银行的不良贷款形势可能会有所好转,这也是今年一季度公募基金加仓银行股的原因之一。


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